Vai trò & ranh giới công việc của BD so với Account
BD Team phụ trách
✦ Tìm kiếm & phát hiện KH tiềm năng
✦ Tiếp cận lạnh (cold outreach) qua mọi kênh
✦ Tham gia sự kiện, đại diện công ty
✦ Giới thiệu dịch vụ & giá trị agency
✦ Nuôi dưỡng lead (nurturing) đến khi sẵn sàng
✦ Pitching sơ bộ: tạo hứng thú ban đầu
✦ Phân loại lead: hot / warm / cold
✦ Bàn giao lead đủ điều kiện cho Account
✦ Theo dõi conversion rate sau bàn giao
✦ Xây dựng & duy trì network ngành
✦ Tiếp cận lạnh (cold outreach) qua mọi kênh
✦ Tham gia sự kiện, đại diện công ty
✦ Giới thiệu dịch vụ & giá trị agency
✦ Nuôi dưỡng lead (nurturing) đến khi sẵn sàng
✦ Pitching sơ bộ: tạo hứng thú ban đầu
✦ Phân loại lead: hot / warm / cold
✦ Bàn giao lead đủ điều kiện cho Account
✦ Theo dõi conversion rate sau bàn giao
✦ Xây dựng & duy trì network ngành
→
Điểm chuyển giao
Account Team tiếp nhận
✦ Nhận Qualified Lead từ BD
✦ Discovery call chi tiết nhu cầu
✦ Soạn proposal & báo giá chính thức
✦ Pitching đầy đủ (kế hoạch + KPI)
✦ Đàm phán điều khoản hợp đồng
✦ Chốt deal & ký kết
✦ Onboarding & triển khai dự án
✦ Chăm sóc KH suốt vòng đời dự án
✦ Báo cáo & nghiệm thu hàng tháng
✦ Upsell & gia hạn hợp đồng
✦ Discovery call chi tiết nhu cầu
✦ Soạn proposal & báo giá chính thức
✦ Pitching đầy đủ (kế hoạch + KPI)
✦ Đàm phán điều khoản hợp đồng
✦ Chốt deal & ký kết
✦ Onboarding & triển khai dự án
✦ Chăm sóc KH suốt vòng đời dự án
✦ Báo cáo & nghiệm thu hàng tháng
✦ Upsell & gia hạn hợp đồng
Luồng vận hành tổng thể của BD
1
Tìm kiếm lead
Đa kênh: mạng xã hội, sự kiện, referral, cold outreach, database ngành
→
2
Tiếp cận lần đầu
Gửi message / email / DM / gặp trực tiếp tại sự kiện. Giới thiệu ngắn về agency.
→
3
Pitching sơ bộ
Tìm hiểu nhu cầu nhanh. Giới thiệu giá trị, case study phù hợp. Tạo interest ban đầu.
→
4
Phân loại & nuôi dưỡng
Hot / Warm / Cold. Warm & Cold cần nurturing thêm. Hot → chuyển ngay.
→
5
Qualify lead
Đủ điều kiện: có ngân sách, có nhu cầu rõ, có người quyết định, timeline cụ thể
→
6
Bàn giao Account
Gửi Lead Brief đầy đủ + giới thiệu Account với KH. BD theo dõi kết quả chuyển đổi.
Tiêu chí Qualify Lead — Khung BANT
Đủ điều kiện bàn giao (Qualified Lead)
B
Budget
Có ngân sách dự kiến cho marketing digital. Không nhất thiết phải biết con số chính xác, nhưng phải có ngân sách.
A
Authority
Đang nói chuyện với người ra quyết định hoặc người có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định thuê dịch vụ.
N
Need
Có nhu cầu rõ ràng về digital marketing: tăng doanh số, mở rộng kênh online, chạy ads, quản lý mạng xã hội...
T
Timeline
Có dự định bắt đầu trong vòng 1–3 tháng. Không phải "để sau xem xét" hay không có kế hoạch cụ thể.
Phân loại mức độ quan tâm
🔥 HOT — Bàn giao Account ngay trong 24h
Đủ BANT · Chủ động hỏi về dịch vụ · Đang so sánh agency · Có deadline triển khai cụ thể · Sẵn sàng họp proposal
🌡 WARM — Nurture 2–4 tuần trước bàn giao
Có nhu cầu nhưng chưa urgent · Đang tìm hiểu thêm · Chưa có ngân sách cụ thể · Cần thêm thông tin / case study
❄ COLD — Duy trì liên lạc, theo dõi dài hạn
Chưa có nhu cầu rõ ràng · Chưa có ngân sách · Không phải người quyết định · Hẹn lại sau 1–3 tháng
Các kênh tìm kiếm khách hàng Lead sources
LinkedIn
B2B #1
Hành động:
· Kết nối có chọn lọc: CMO, Marketing Director, Business Owner
· Gửi connection request kèm note cá nhân hoá
· Tương tác bài viết trước khi gửi message
· Post thought leadership content 3×/tuần
· Sử dụng LinkedIn Sales Navigator nếu có
Target profile: SME 50–500 nhân viên, ngành FMCG / Retail / F&B / Tech, đang tuyển dụng marketing
· Kết nối có chọn lọc: CMO, Marketing Director, Business Owner
· Gửi connection request kèm note cá nhân hoá
· Tương tác bài viết trước khi gửi message
· Post thought leadership content 3×/tuần
· Sử dụng LinkedIn Sales Navigator nếu có
Target profile: SME 50–500 nhân viên, ngành FMCG / Retail / F&B / Tech, đang tuyển dụng marketing
Facebook / Zalo
SME Vietnam
Hành động:
· Tham gia group kinh doanh / CEO / Marketing VN
· Đăng content hữu ích, không spam
· DM khi có post hỏi về marketing / agency
· Zalo OA agency để nurture leads
· Monitor hashtag #marketingvietnam #digitalmarketing
Target: Chủ doanh nghiệp nhỏ, Marketing Manager, startup đang scale
· Tham gia group kinh doanh / CEO / Marketing VN
· Đăng content hữu ích, không spam
· DM khi có post hỏi về marketing / agency
· Zalo OA agency để nurture leads
· Monitor hashtag #marketingvietnam #digitalmarketing
Target: Chủ doanh nghiệp nhỏ, Marketing Manager, startup đang scale
Referral Network
Chất lượng cao
Hành động:
· Duy trì quan hệ với KH hiện tại → xin referral
· Xây dựng mạng lưới đối tác bổ sung (thiết kế, PR, sự kiện)
· Tham gia hiệp hội doanh nghiệp, CLB CEO
· Chính sách hoa hồng giới thiệu rõ ràng
· Follow up và thank you sau mỗi referral dù thành hay không
Lưu ý: Lead từ referral có tỷ lệ chốt cao nhất (~60%)
· Duy trì quan hệ với KH hiện tại → xin referral
· Xây dựng mạng lưới đối tác bổ sung (thiết kế, PR, sự kiện)
· Tham gia hiệp hội doanh nghiệp, CLB CEO
· Chính sách hoa hồng giới thiệu rõ ràng
· Follow up và thank you sau mỗi referral dù thành hay không
Lưu ý: Lead từ referral có tỷ lệ chốt cao nhất (~60%)
Cold Email / Cold Call
Volume
Hành động:
· Build danh sách từ: LinkedIn, website ngành, Sapo/Haravan database
· Cá nhân hoá email: đề cập vấn đề cụ thể của công ty đó
· Subject line ngắn, không spam-like
· Follow up 3 lần: ngay / sau 3 ngày / sau 7 ngày
· Cold call: chuẩn bị script, không đọc máy móc
KPI: Open rate ≥25%, Reply rate ≥5%, Booking rate ≥2%
· Build danh sách từ: LinkedIn, website ngành, Sapo/Haravan database
· Cá nhân hoá email: đề cập vấn đề cụ thể của công ty đó
· Subject line ngắn, không spam-like
· Follow up 3 lần: ngay / sau 3 ngày / sau 7 ngày
· Cold call: chuẩn bị script, không đọc máy móc
KPI: Open rate ≥25%, Reply rate ≥5%, Booking rate ≥2%
Sự kiện & Networking
Đại diện công ty
Hành động:
· Tham dự hội thảo, workshop marketing / e-commerce / startup
· Đại diện agency tại triển lãm, expo
· Speaking opportunity: đề xuất làm speaker
· Gặp gỡ và thu thập danh thiếp / contact
· Follow up trong vòng 24h sau sự kiện
Target: 4 sự kiện/tháng, thu về tối thiểu 10 contact/sự kiện
· Tham dự hội thảo, workshop marketing / e-commerce / startup
· Đại diện agency tại triển lãm, expo
· Speaking opportunity: đề xuất làm speaker
· Gặp gỡ và thu thập danh thiếp / contact
· Follow up trong vòng 24h sau sự kiện
Target: 4 sự kiện/tháng, thu về tối thiểu 10 contact/sự kiện
Inbound từ Marketing
Thụ động
Hành động:
· Nhận lead từ website form (contact us, xem báo giá)
· Nhận lead từ quảng cáo agency chạy cho chính mình
· Phản hồi trong vòng 30 phút (!) — tốc độ quyết định conversion
· Lead từ inbound thường đã warm → ưu tiên xử lý ngay
· Điều phối với Marketing team để tối ưu luồng inbound
KPI: Response time ≤30 phút, Contact rate ≥80%
· Nhận lead từ website form (contact us, xem báo giá)
· Nhận lead từ quảng cáo agency chạy cho chính mình
· Phản hồi trong vòng 30 phút (!) — tốc độ quyết định conversion
· Lead từ inbound thường đã warm → ưu tiên xử lý ngay
· Điều phối với Marketing team để tối ưu luồng inbound
KPI: Response time ≤30 phút, Contact rate ≥80%
Quy trình capture & ghi nhận lead
1
Phát hiện / nhận lead
Qua bất kỳ kênh nào. Lưu thông tin ngay, không để đến cuối ngày.
→
2
Nhập CRM ngay
Điền vào Lark Sheet CRM: tên, công ty, ngành, contact, nguồn, ngày, người phụ trách
→
3
Tiếp cận trong 24h
Gửi tin nhắn / email lần đầu trong 24h. Inbound lead: 30 phút. Không để lạnh lead.
→
4
Cập nhật trạng thái
Sau mỗi tương tác, cập nhật ghi chú vào CRM: phản hồi thế nào, bước tiếp theo, ngày follow-up
→
5
Phân loại & nurture
Gắn tag Hot / Warm / Cold. Đặt reminder follow-up. Nurture Warm bằng nội dung có giá trị.
→
6
Qualify → Bàn giao
Khi đủ BANT → soạn Lead Brief → bàn giao Account trong 24h.
Quy trình tham gia & tổ chức sự kiện Event ops
Loại sự kiện BD nên tham dự
T2
Hàng tháng
Hội thảo Marketing & E-Commerce Vietnam
Target contacts
15+
per event
Q1
Hàng quý
Vietnam Retail & E-Commerce Expo
Target contacts
40+
High value
T3
Hàng tháng
Workshop / Webinar Digital Marketing nội bộ ngành
Inbound leads
20+
Per workshop
T4
Hàng tháng
CEO Club / Business Networking Dinner
Avg deal size
Cao nhất
Referral network
Checklist sau sự kiện — hoàn thành trong 24h
Nhập tất cả contact mới vào CRM Lark Sheet với đầy đủ thông tin (tên, chức vụ, công ty, SĐT, email, note cuộc trò chuyện)
BD · Trong ngày
Gửi tin nhắn follow-up cá nhân hoá cho từng contact: nhắc lại điểm đã nói chuyện để tạo ấn tượng
BD · Trong 24h
Kết nối LinkedIn với tất cả contact mới, gửi note kết nối có nội dung cụ thể
BD · Trong 24h
Phân loại contact vào Hot / Warm / Cold trong CRM, gắn tag nguồn "Sự kiện [tên]"
BD · Trong 24h
Gửi tài liệu đã hứa: case study, báo giá tham khảo, brochure (nếu có)
BD · Trong 24h
Báo cáo ngắn gọn cho BD Lead: số contact mới, lead Hot cần xử lý, insight từ sự kiện
BD · Ngày hôm sau
Đặt lịch reminder follow-up lần 2 cho Warm leads (sau 1 tuần)
BD · Trong 24h
Kịch bản tiếp cận & pitching sơ bộ Scripts & templates
Elevator Pitch — 30 giây giới thiệu agency
Phiên bản A — Tại sự kiện / gặp mặt
"Mình là [Tên], từ [Agency] — bên mình chuyên giúp các thương hiệu tăng trưởng doanh số qua digital marketing và quản lý gian hàng sàn thương mại điện tử.
Bên mình đang làm cho một số brand trong ngành [ngành của họ] và thấy kết quả khá tốt — ví dụ [1 case study ngắn gọn: tăng X% doanh thu trong Y tháng].
Bên anh/chị đang làm gì về mảng digital chưa? Hay mình có thể ngồi nói chuyện thêm được không?"
Lưu ý: Kết thúc bằng câu hỏi mở, không bằng câu đề nghị mua dịch vụ.
Template tin nhắn tiếp cận
LinkedIn
Connection Request Note — Tiếp cận lạnh LinkedIn
▶
Connection note (≤300 ký tự)
"Chào [Tên], mình thấy bài viết của bạn về [chủ đề cụ thể trên LinkedIn] rất hay.
Mình đang làm BD cho [Agency] — chuyên digital marketing cho ngành [ngành của họ].
Muốn kết nối để học hỏi và biết đâu có dịp hợp tác. Cảm ơn!"
Follow-up message sau khi được accept (gửi sau 2–3 ngày)
"Chào [Tên], cảm ơn đã accept! Mình để ý [Công ty] đang mở rộng sang mảng [X] — thú vị lắm.
Bên mình vừa giúp một thương hiệu tương tự tăng được [kết quả cụ thể] trong [thời gian].
Bạn có 15 phút để mình chia sẻ cách làm không? Hoàn toàn không bán hàng — mình chỉ muốn xem có phù hợp để hỗ trợ không."
Zalo
Zalo Cold Message — Sau khi gặp tại sự kiện hoặc qua referral
▶
Tin nhắn lần đầu — Sau sự kiện
"Chào anh/chị [Tên]! Mình [Tên] vừa gặp anh/chị tại [Sự kiện] hôm nay.
Rất vui được nói chuyện về [chủ đề cụ thể đã đề cập].
Mình có gửi kèm một case study liên quan đến ngành [ngành của họ] mà bên mình vừa làm.
Khi nào anh/chị rảnh, mình muốn chia sẻ thêm về cách chúng mình có thể hỗ trợ [Tên công ty]."
Tin nhắn lần đầu — Qua referral
"Chào anh/chị [Tên]! Mình [Tên] từ [Agency]. Anh/chị [Người giới thiệu] có nhắc đến anh/chị và
nói bên mình có thể hỗ trợ được cho [vấn đề / nhu cầu cụ thể].
Mình muốn xin 15 phút để giới thiệu sơ qua — hoàn toàn không có áp lực gì.
Anh/chị có rảnh [ngày/khung giờ cụ thể] không ạ?"
Email
Cold Email — B2B outreach đến Marketing Manager / CMO
▶
Subject line (chọn 1 trong 3)
A: "[Tên công ty] — Tăng doanh số Shopee 40% trong 2 tháng"
B: "1 câu hỏi về digital marketing của [Tên công ty]"
C: "Cách [Đối thủ của họ] đang dẫn đầu trên TikTok Shop"
B: "1 câu hỏi về digital marketing của [Tên công ty]"
C: "Cách [Đối thủ của họ] đang dẫn đầu trên TikTok Shop"
Nội dung email (ngắn — dưới 150 từ)
Chào [Tên],
Mình [Tên] từ [Agency] — agency digital marketing chuyên phục vụ các thương hiệu ngành [ngành].
Mình để ý [Công ty] đang [quan sát cụ thể: mở rộng kênh / ra sản phẩm mới / tuyển dụng marketing]. Bên mình vừa giúp [Brand tương tự] đạt [kết quả cụ thể] trong vòng [thời gian] bằng cách [giải pháp ngắn gọn].
Anh/chị có muốn mình chia sẻ cách áp dụng cho [Công ty] không? Chỉ cần 15 phút qua Zoom.
[Tên] | [Agency] | SĐT
Mình [Tên] từ [Agency] — agency digital marketing chuyên phục vụ các thương hiệu ngành [ngành].
Mình để ý [Công ty] đang [quan sát cụ thể: mở rộng kênh / ra sản phẩm mới / tuyển dụng marketing]. Bên mình vừa giúp [Brand tương tự] đạt [kết quả cụ thể] trong vòng [thời gian] bằng cách [giải pháp ngắn gọn].
Anh/chị có muốn mình chia sẻ cách áp dụng cho [Công ty] không? Chỉ cần 15 phút qua Zoom.
[Tên] | [Agency] | SĐT
Follow-up 1 (sau 3 ngày): "Mình chỉ muốn bump email này lên — anh/chị thấy có phù hợp không?"
Follow-up 2 (sau 7 ngày): Gửi kèm case study liên quan, hỏi ngắn 1 câu.
Sau 3 lần không phản hồi: move sang Cold, đặt reminder sau 1 tháng.
Follow-up 2 (sau 7 ngày): Gửi kèm case study liên quan, hỏi ngắn 1 câu.
Sau 3 lần không phản hồi: move sang Cold, đặt reminder sau 1 tháng.
Call / Meet
Kịch bản Discovery Call 15–20 phút với KH tiềm năng
▶
Phút 1–2: Mở đầu & xây dựng rapport
"Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian. Mình biết anh/chị rất bận nên mình sẽ đi thẳng vào vấn đề để tôn trọng thời gian của anh/chị."
Phút 2–8: Khám phá nhu cầu — Đặt câu hỏi mở
"Bên mình đang làm gì về digital marketing hiện tại?"
"Thách thức lớn nhất trong việc phát triển kênh online của công ty là gì?"
"Anh/chị kỳ vọng gì nếu hợp tác với một agency digital?"
"Timeline của anh/chị là khi nào muốn bắt đầu?"
"Về ngân sách, anh/chị đang nghĩ đến mức nào?"
"Thách thức lớn nhất trong việc phát triển kênh online của công ty là gì?"
"Anh/chị kỳ vọng gì nếu hợp tác với một agency digital?"
"Timeline của anh/chị là khi nào muốn bắt đầu?"
"Về ngân sách, anh/chị đang nghĩ đến mức nào?"
Phút 8–14: Trình bày giá trị — Cá nhân hoá theo nhu cầu vừa nghe
"Dựa trên những gì anh/chị chia sẻ, mình nghĩ bên mình có thể giúp bằng cách [giải pháp cụ thể].
Ví dụ, bên mình vừa làm cho [Brand tương tự] và kết quả là [số cụ thể]. Anh/chị muốn mình gửi case study chi tiết không?"
Phút 14–20: Chốt bước tiếp theo
"Mình thấy bên mình có thể phù hợp với nhu cầu của anh/chị. Bước tiếp theo mình đề xuất là [Account] sẽ chuẩn bị
một proposal chi tiết hơn và mình sẽ arrange một buổi meeting đầy đủ hơn. Anh/chị thấy sao?"
Quy trình bàn giao lead cho Account Lead handoff
1
BD xác nhận Qualified
Lead đủ BANT. Đã có ít nhất 1 cuộc trò chuyện. KH đồng ý nghe proposal chi tiết hơn.
→
2
Soạn Lead Brief
Điền đầy đủ vào Lead Brief form trên Lark. Gửi cho Account Manager được assign.
→
3
Họp bàn giao nội bộ
BD brief Account trong 15 phút: tính cách KH, nhu cầu, vấn đề, điểm đã cam kết, điều cần lưu ý.
→
4
Giới thiệu Account với KH
BD gửi email/Zalo giới thiệu: "Đây là [Account], người sẽ trực tiếp làm việc và phụ trách cho anh/chị."
→
5
Account tiếp quản
Account confirm đã nhận, đã liên hệ KH trong 24h. BD cập nhật CRM sang trạng thái "Handed Off".
→
6
BD theo dõi outcome
BD hỏi Account sau 1 tuần: KH có tiến triển không? Có thể hỗ trợ gì thêm không? Track conversion rate.
Mẫu Lead Brief — BD điền và gửi Account
Lead Brief Form
BD → Account
Thông tin KH
Tên KH: ___________________________
Chức vụ: ___________________________
Công ty: ___________________________
Ngành: ____________________________
Quy mô: ___________________________
SĐT: _______________________________
Email: _____________________________
Zalo: ______________________________
LinkedIn: __________________________
Chức vụ: ___________________________
Công ty: ___________________________
Ngành: ____________________________
Quy mô: ___________________________
SĐT: _______________________________
Email: _____________________________
Zalo: ______________________________
LinkedIn: __________________________
Nhu cầu & Context
Nguồn lead: ________________________
Mức độ: ☐ Hot ☐ Warm ☐ Cold
Nhu cầu cụ thể: ____________________
Ngân sách dự kiến: _________________
Timeline bắt đầu: __________________
Người quyết định: __________________
Đã cam kết gì với KH: ______________
Điểm cần lưu ý: ___________________
Account được assign: _______________
Mức độ: ☐ Hot ☐ Warm ☐ Cold
Nhu cầu cụ thể: ____________________
Ngân sách dự kiến: _________________
Timeline bắt đầu: __________________
Người quyết định: __________________
Đã cam kết gì với KH: ______________
Điểm cần lưu ý: ___________________
Account được assign: _______________
Tóm tắt cuộc trò chuyện đã có
Viết tóm tắt 3–5 dòng: đã nói chuyện gì, KH phản ứng thế nào, điều gì khiến họ hứng thú, điều gì họ còn e ngại...
Quy tắc bàn giao Lead — SLA
| Mức độ lead | BD gửi Lead Brief trong | Account liên hệ KH trong | Họp bàn giao nội bộ |
|---|---|---|---|
| HOT Lead | 4 tiếng sau khi qualify | 24 tiếng | Ngay trong ngày, ngắn 10–15 phút qua Lark |
| WARM Lead | 24 tiếng | 48 tiếng | Trong vòng 2 ngày làm việc |
| Referral Lead | 4 tiếng (ưu tiên như Hot) | 24 tiếng | Ngay trong ngày — referral cần được trân trọng đặc biệt |
BD theo dõi outcome sau bàn giao
BD không chỉ bàn giao rồi "quên" — phải theo dõi conversion rate để cải thiện chất lượng lead và kỹ năng qualify.
| Mốc thời gian | BD hỏi Account | Cập nhật CRM |
|---|---|---|
| Sau 3 ngày | Account đã liên hệ KH chưa? Phản ứng ban đầu thế nào? | Status: "In Discovery" |
| Sau 1 tuần | Có lên lịch pitching chưa? KH còn hứng thú không? | Status: "Proposal" hoặc "Nurturing" |
| Sau 2 tuần | Kết quả pitching thế nào? Đang ở giai đoạn nào? | Update giai đoạn pipeline |
| Sau 1 tháng | Đã chốt chưa? Nếu không, lý do là gì? | Status: "Won" / "Lost" + ghi lý do |
Lịch công việc tuần của BD Team
T2Lên kế hoạch
Review
Morning review (9:00): BD Lead review pipeline tuần trước. Bao nhiêu lead mới? Bao nhiêu đã bàn giao? Conversion rate tuần? Cập nhật CRM còn sót.
Target
Xác định mục tiêu tuần: bao nhiêu lead mới, bao nhiêu cuộc gặp / call, sự kiện nào cần tham dự, kênh nào sẽ focus tuần này.
Outreach
Bắt đầu cold outreach tuần mới: gửi connection request LinkedIn, cold email batch, nhắn Zalo follow-up Warm leads từ tuần trước.
Nurture
Chia sẻ nội dung có giá trị (case study, insight ngành, tips) cho Warm leads trong Zalo / LinkedIn. Giữ kết nối, không pitch.
T3Tiếp cận
Call / Meet
Discovery call với leads đã đặt lịch. Ưu tiên khung 9–11h và 14–16h (KH thường rảnh nhất). Chuẩn bị kỹ script và research KH trước mỗi call.
Research
Research leads mới: LinkedIn, website, fanpage, Shopee store. Chuẩn bị thông tin để outreach cá nhân hoá và không bị generic.
Sự kiện prep
Nếu có sự kiện T4 hoặc T5: chuẩn bị profile sự kiện, danh sách mục tiêu muốn gặp, elevator pitch cho ngành/chủ đề đặc thù của sự kiện đó.
T4Sự kiện
Sự kiện
Tham dự sự kiện / workshop / networking nếu có lịch. Áp dụng quy trình: Đến sớm → Networking → Ghi chú contact → Follow-up trong 24h sau khi về.
Hot lead
Xử lý Hot leads phát sinh trong tuần: soạn Lead Brief, họp bàn giao nội bộ với Account, giới thiệu Account với KH qua Zalo/Email.
LinkedIn
Đăng 1 bài thought leadership trên LinkedIn (insight ngành, case study ẩn danh, tip hữu ích). Tăng visibility và inbound lead cho agency.
T5Follow-up
Call / Meet
Discovery call tiếp theo trong tuần. Follow-up call với leads đã gặp đầu tuần. Sự kiện follow-up nếu có sự kiện T4.
Check outcome
Hỏi Account về các leads đã bàn giao: tiến triển thế nào? KH có phản hồi tích cực không? Có cần BD hỗ trợ thêm không?
Data update
Cập nhật toàn bộ CRM: trạng thái từng lead, ghi chú mới nhất, bước tiếp theo, người phụ trách. CRM sạch = pipeline rõ ràng.
T6Báo cáo
Report
Gửi báo cáo tuần cho BD Lead / Director: Số lead mới, số cuộc gặp, số lead đã bàn giao Account, conversion rate, sự kiện đã tham dự, highlight & vấn đề cần support.
Pipeline review
Review pipeline cá nhân: Hot → bàn giao chưa? Warm → nurture đủ chưa? Cold → có ai nên reconnect không? Đặt reminder cho tuần sau.
Plan tuần sau
Draft kế hoạch tuần tới: sự kiện nào sẽ đi, kênh nào sẽ focus, target mới, leads cần follow-up. Chuẩn bị brief để bắt đầu sớm T2.
KPI & hiệu suất BD Team Performance metrics
30
Lead mới / BD / tháng
Min: 20 · Target: 30 · Excellent: 40+
12
Qualified lead bàn giao / tháng
40% conversion từ lead mới
40%
Lead → Proposal rate
% lead được Account tạo proposal
25%
Proposal → Deal rate
(Thuộc về Account, BD theo dõi)
4
Sự kiện / tháng
Tham dự hoặc tổ chức
24h
Thời gian follow-up sau sự kiện
SLA bắt buộc
Tiêu chí đánh giá BD hàng tháng
| Tiêu chí | Trọng số | Cách đo | Ngưỡng đạt | Ngưỡng xuất sắc |
|---|---|---|---|---|
| Số lead qualified bàn giao Account | 35% | CRM — số lead đổi status "Handed Off" trong tháng | ≥10 lead | ≥15 lead |
| Chất lượng lead (conversion rate) | 25% | % lead bàn giao được Account tạo proposal (đo sau 2 tuần) | ≥35% | ≥50% |
| Hoạt động outreach | 20% | Số cuộc gặp/call + số message gửi + số sự kiện tham dự | ≥50 actions/tuần | ≥80 actions/tuần |
| Xây dựng network | 10% | LinkedIn connections mới + referral source mới + sự kiện mới khai thác | +50 connections/tháng | +100 connections/tháng |
| Tuân thủ CRM & quy trình | 10% | % lead có đầy đủ thông tin trong CRM, báo cáo tuần đúng hạn | ≥90% | 100% |
Deliverables chính thức của BD Team
| Deliverable | Nội dung | Gửi cho | Tần suất | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Lead Brief | Form đầy đủ thông tin KH + nhu cầu + context cuộc trò chuyện, gửi khi có Qualified Lead | Account Manager được assign | Mỗi khi có qualified lead | Hot: 4h · Warm: 24h |
| Báo cáo tuần | Số lead mới, cuộc gặp, bàn giao, sự kiện, highlight, vướng mắc cần support | BD Lead / Director | Hàng tuần | Thứ 6 · 16:00 |
| Pipeline report tháng | Tổng kết: lead theo nguồn, conversion rate, deal won/lost (qua Account), bài học, kế hoạch tháng tới | Director / Management | Hàng tháng | Ngày 3 tháng tiếp theo |
| Event report | Sau mỗi sự kiện: số contact, lead phân loại, follow-up status, đánh giá chất lượng sự kiện | BD Lead | Sau mỗi sự kiện | Trong 24h sau sự kiện |
| CRM cập nhật | Toàn bộ leads phải có thông tin đầy đủ, trạng thái đúng, ghi chú mới nhất trong Lark Sheet CRM | Internal (BD Lead review) | Real-time / hàng ngày | Cuối ngày làm việc |